หมวด: การขาย · คำศัพท์

สร้างใบสั่งขาย

ใบสั่งขายคือเอกสารยืนยันว่าลูกค้าสั่งซื้อสินค้า ใช้เป็นหลักฐานเพื่อจัดส่งสินค้าและออกบิล สร้างได้ 2 ทาง: สร้างใหม่โดยตรง หรือแปลงมาจากใบเสนอราคา

สิ่งที่ต้องเตรียม: ไม่มี — สร้างลูกค้าและสินค้าใหม่ได้จากหน้าเอกสาร หรือสร้างผู้ติดต่อไว้ล่วงหน้าก็ได้

บทความนี้อธิบายการสร้างใบสั่งขายใหม่โดยตรง

ภาพรวมการทำงาน

1. สร้างใบสั่งขาย — สั่งขาย · ฝ่ายขาย · MineERP
2. ส่งใบสั่งขาย — สั่งขาย · ฝ่ายขาย · MineERP
3. อนุมัติ (ถ้ามี) — อนุมัติ · ผู้อนุมัติ · MineERP
4. นำออกจากคลัง — ส่งของ · ฝ่ายคลัง / จัดส่ง · MineERP
5. ออกใบส่งของ (ถ้ามี) — ส่งของ · ฝ่ายคลัง / จัดส่ง · MineERP
6. รับชำระเงิน — รับเงิน · ฝ่ายขาย / การเงิน · MineERP

เมนู สร้าง ของใบสั่งขายที่ อนุมัติแล้ว ยังเปิด ใบขอซื้อ ใบสั่งผลิต ใบนำออก และ ใบรับคืน ได้ด้วย ถ้าลูกค้าคืนของ ดู สร้างใบรับคืน ภาพรวมทั้งเส้นตั้งแต่เสนอราคาจนรับเงิน ดู ขั้นตอนงานขาย

เปิดหน้าสร้างใบสั่งขาย

1. คลิกเมนู การขาย > ใบสั่งขาย ที่แถบด้านซ้าย ระบบจะแสดงรายการใบสั่งขายทั้งหมด

2. คลิกปุ่ม สร้างใบสั่งขาย มุมขวาบน ระบบจะเปิดแบบฟอร์มใบสั่งขายเปล่า

กรอกข้อมูลเอกสาร

ส่วนหัวเอกสาร

• เลขที่เอกสาร -- ระบบสร้างให้อัตโนมัติ
• หมายเลขอ้างอิง -- เลขอ้างอิงภายนอก เช่น เลข PO ของลูกค้า (ไม่บังคับ)
• ผู้เกี่ยวข้อง -- พนักงานที่รับผิดชอบ (ไม่บังคับ)
• พนักงานขาย -- พนักงานขายที่ดูแลรายการนี้
• วันที่ออกเอกสาร -- ค่าเริ่มต้นคือวันนี้
• วันครบกำหนด -- วันที่ต้องชำระเงิน
• วันกำหนดส่งของ -- วันที่คาดว่าจะส่งสินค้า (ไม่บังคับ)
• เครดิต (วัน) -- จำนวนวันให้เครดิต

เลือกลูกค้า

1. คลิกช่อง ลูกค้า ระบบจะเปิดหน้าต่างค้นหาลูกค้า
2. พิมพ์ชื่อหรือรหัสลูกค้า แล้วเลือก
3. ระบบจะกรอก เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และข้อมูลติดต่อให้อัตโนมัติ

ยังไม่มีลูกค้าในระบบ? คลิกปุ่ม + ข้างช่อง ลูกค้า เพื่อสร้างลูกค้าใหม่ได้ทันที — กรอกเลขผู้เสียภาษี 13 หลัก แล้วคลิก ค้นหา ระบบจะดึงข้อมูลบริษัทมากรอกให้อัตโนมัติ

ข้อมูลการขาย

• ประเภทรับชำระ -- วิธีรับเงิน เช่น เงินสด, โอน (ไม่บังคับ)
• ช่องทางการขาย -- ช่องทางที่ลูกค้าสั่งซื้อ เช่น Facebook, หน้าร้าน (ไม่บังคับ)
• Tag -- ป้ายกำกับเพื่อจัดกลุ่ม เช่น VIP, ด่วน (ไม่บังคับ)

เพิ่มสินค้า

1. คลิกปุ่ม เพิ่ม ในส่วนตารางสินค้า

2. เลือกสินค้าจากรายการ

   ยังไม่มีสินค้าที่ต้องการ? คลิกปุ่ม สร้างสินค้า ในหน้าต่างเลือกสินค้า เพื่อสร้างสินค้าใหม่ได้ทันที ระบบจะสร้างรหัสสินค้าให้อัตโนมัติ

3. กรอกข้อมูลแต่ละรายการ:

ช่อง	คำอธิบาย
จำนวน	จำนวนที่ลูกค้าสั่ง
หน่วย	หน่วยนับ เช่น ชิ้น, กล่อง
ราคา/หน่วย	ราคาต่อหน่วย
ส่วนลด/หน่วย	ส่วนลดต่อชิ้น เลือกเป็นบาทหรือเปอร์เซ็นต์
ภาษี	อัตราภาษี: ไม่มี, 0%, หรือ 7%

ส่วนสรุปและหมายเหตุ

• ส่วนลดเพิ่มเติม -- ส่วนลดรวมทั้งใบ
• ค่าส่ง -- ค่าส่งสินค้า (ไม่บังคับ)
• หมายเหตุเอกสาร -- บันทึกเพิ่มเติม

ระบบคำนวณยอดรวมท้ายเอกสารให้อัตโนมัติ: มูลค่าก่อนภาษี, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ยอดรวมสุทธิ

บันทึกร่าง

คลิกปุ่ม บันทึกร่าง ระบบจะบันทึกเอกสารในสถานะ ร่าง กลับมาแก้ไขได้ทุกเมื่อ

ยืนยันใบสั่งขาย

เมื่อข้อมูลถูกต้องครบถ้วน:

1. คลิกปุ่ม ส่ง สถานะจะเปลี่ยนเป็น:
   • อนุมัติแล้ว -- ถ้าบริษัทไม่ได้เปิดการอนุมัติ
   • รออนุมัติ -- ถ้าเปิดการอนุมัติ ผู้อนุมัติเปิดเอกสารแล้วกด อนุมัติ (หรือ ไม่อนุมัติ)
2. ใบสั่งขายที่ อนุมัติแล้ว พร้อมนำของออก ส่งของ และรับชำระ

ตัวเลือกอื่น

คลิกปุ่ม ตัวเลือก มุมขวาบน เพื่อ:

ตัวเลือก	ใช้ทำอะไร
แก้ไข	แก้ข้อมูลใบสั่งขายที่ส่งแล้ว
คัดลอก	สร้างใบสั่งขายใหม่โดยคัดลอกข้อมูลจากใบนี้
ยกเลิก	ยกเลิกใบสั่งขาย (ยกเลิกแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้)
บันทึกใบกำกับภาษี	ใส่เลขที่และวันที่ใบกำกับภาษี (ใบที่อนุมัติแล้วหรือเสร็จสิ้น)
แชร์ลิงก์ติดตามคำสั่งซื้อ	ส่งลิงก์ Customer Portal ให้ลูกค้า (ดูหัวข้อถัดไป)

แชร์ลิงก์ติดตามคำสั่งซื้อผ่าน Customer Portal

ลูกค้าสามารถดูสถานะและรายละเอียดใบสั่งขายได้เองผ่านลิงก์พิเศษ โดยไม่ต้องถามพนักงาน

เงื่อนไข: ต้องเปิดใช้งาน Customer Portal ใน ตั้งค่า และต้องกรอก หมายเลขอ้างอิง (เลขที่ PO ของลูกค้า) ในใบสั่งขายก่อน

1. เปิดใบสั่งขายที่ต้องการแชร์ (สถานะต้องไม่ใช่ ร่าง)
2. คลิกปุ่ม ตัวเลือก > เลือก แชร์ลิงก์ติดตามคำสั่งซื้อ
3. ระบบจะเปิดหน้าต่าง แชร์ลิงก์ติดตามคำสั่งซื้อผ่าน Customer Portal พร้อมข้อความสำเร็จรูปที่มีลิงก์อยู่แล้ว
4. คลิก คัดลอกข้อความ แล้วส่งให้ลูกค้าผ่าน Line, Email หรือช่องทางอื่น

• ลิงก์จะพาลูกค้าไปยังหน้าใบสั่งขายนั้นโดยตรง ไม่ใช่หน้าหลักพอร์ทัล
• ถ้าแก้ไขหรือลบ หมายเลขอ้างอิง ภายหลัง ลิงก์เดิมจะใช้ไม่ได้
• ถ้าลูกค้ารายนี้ยังไม่ได้เปิด Customer Portal ไว้ ให้ไปเปิดที่ ผู้ติดต่อ ก่อน

พิมพ์เอกสาร

คลิกปุ่ม พิมพ์เอกสาร เพื่อสร้างไฟล์ PDF ของใบสั่งขาย ต้องบันทึกเอกสารก่อนจึงจะพิมพ์ได้

สิ่งที่ต้องระวัง

• ต้องเลือกลูกค้าก่อนบันทึกเสมอ
• ต้องมีสินค้าอย่างน้อย 1 รายการ
• เมื่อส่งแล้ว ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใช้ ตัวเลือก > แก้ไข
• เมื่อยกเลิกเอกสารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนกลับได้

Last updated: 2026-10-06