ดูเพิ่ม: คำศัพท์

ขั้นตอนงานขาย — จากใบเสนอราคาถึงส่งของ

บทความนี้พางานขายตั้งแต่ต้นจนจบ ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย และใบส่งของเชื่อมกัน ข้อมูลลูกค้าและสินค้าจึงกรอกครั้งเดียว

ภาพรวมการทำงาน

1. สร้างใบเสนอราคา — เสนอราคา · ฝ่ายขาย · MineERP
2. ยอมรับใบเสนอราคา — เสนอราคา · ฝ่ายขาย · MineERP
3. สร้างใบสั่งขาย — สั่งขาย · ฝ่ายขาย · MineERP
4. สร้างใบส่งของ — ส่งของ · ฝ่ายคลัง / จัดส่ง · MineERP
5. นำออกจากคลัง — ส่งของ · ฝ่ายคลัง / จัดส่ง · MineERP
6. บันทึกการจัดส่ง — ส่งของ · ฝ่ายคลัง / จัดส่ง · MineERP
7. รับชำระเงิน — รับเงิน · ฝ่ายขาย / การเงิน · MineERP

1. สร้างใบเสนอราคา กรอกลูกค้าและสินค้า แล้วกด ส่ง ดู ขั้นตอนที่ 1
2. ยอมรับใบเสนอราคา ลูกค้าตกลงแล้วกรอกวันที่ยอมรับ ดู ยอมรับใบเสนอราคา
3. สร้างใบสั่งขาย กด สร้าง › ใบสั่งขาย ระบบดึงข้อมูลมาให้ ดู ขั้นตอนที่ 2
4. สร้างใบส่งของ ตรวจจำนวนที่จะส่ง แล้วกด ยืนยัน ดู ขั้นตอนที่ 3
5. นำออกจากคลัง กด นำออก ระบบตัดสต๊อกให้ ดู นำสินค้าออกจากคลัง
6. บันทึกการจัดส่ง เลือก สำเร็จ หรือ ไม่สำเร็จ ใส่ชื่อผู้รับ ดู บันทึกการจัดส่ง
7. รับชำระเงิน ออกใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จในใบสั่งขาย ดู การรับชำระเงินจากใบสั่งขาย

สิ่งที่ต้องเตรียม: ต้องมีลูกค้าและสินค้าในระบบแล้ว (สร้างผู้ติดต่อ)

---

ขั้นตอนที่ 1: สร้างใบเสนอราคา

1. คลิกเมนู การขาย > ใบเสนอราคา > สร้างใบเสนอราคา
2. เลือก ลูกค้า — ระบบจะดึงข้อมูลที่อยู่ เลขผู้เสียภาษี มาให้อัตโนมัติ
3. เพิ่ม รายการสินค้า — กรอกจำนวน ราคา/หน่วย ส่วนลด และเลือกภาษี
4. ตรวจสอบ ยอดรวม ด้านล่าง
5. คลิก บันทึกร่าง เพื่อบันทึกไว้ก่อน

ส่งใบเสนอราคา

6. คลิก ส่ง
   • ถ้า เปิดการอนุมัติไว้ → เอกสารจะเป็นสถานะ รออนุมัติ ผู้อนุมัติต้องกด อนุมัติ ก่อน แล้วจึงเป็น รอตอบรับ
   • ถ้า ไม่ได้เปิดการอนุมัติ → เอกสารจะเป็นสถานะ รอตอบรับ ทันที

ดูวิธีตั้งค่าการอนุมัติได้ที่ ตั้งค่าการอนุมัติ

ยอมรับใบเสนอราคา

7. เมื่อลูกค้าตอบรับแล้ว เปิดใบเสนอราคา แล้วคลิก ยอมรับใบเสนอราคา
8. กรอก ยอมรับเมื่อ (วันที่) และ หลักฐานอ้างอิง (ถ้ามี)
9. คลิก บันทึก — สถานะจะเปลี่ยนเป็น ตอบรับแล้ว

---

ขั้นตอนที่ 2: แปลงเป็นใบสั่งขาย

1. เปิดใบเสนอราคาที่ ตอบรับแล้ว
2. คลิกเมนู สร้าง > ใบสั่งขาย
3. ระบบจะเปิดแบบฟอร์มใบสั่งขายใหม่ พร้อมดึงข้อมูลลูกค้าและรายการสินค้ามาให้อัตโนมัติ
4. ตรวจสอบข้อมูล — แก้ไขจำนวน ราคา หรือเพิ่มสินค้าได้
5. คลิก ส่ง — สถานะจะเปลี่ยนเป็น อนุมัติแล้ว (ถ้าเปิดการอนุมัติไว้ จะเป็น รออนุมัติ จนกว่าผู้อนุมัติกด อนุมัติ)

ใบสั่งขายจะแสดงเลขที่ใบเสนอราคาไว้ในช่อง อ้างอิงถึง เพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้

---

ขั้นตอนที่ 3: สร้างใบส่งของ

1. เปิดใบสั่งขายที่ อนุมัติแล้ว
2. คลิกเมนู สร้าง > ใบส่งของ
3. ระบบจะเปิดแบบฟอร์มใบส่งของใหม่ พร้อมดึงรายการสินค้าจากใบสั่งขายมาให้
4. ตรวจสอบจำนวนสินค้า — ส่งได้ไม่เกินจำนวนที่สั่ง
5. คลิก ยืนยัน — สถานะจะเปลี่ยนเป็น รอจัดส่ง

นำสินค้าออกจากคลัง

6. ในใบส่งของ คลิกเมนู สร้าง > ใบนำออก ระบบดึงสินค้าในใบส่งของมาให้
7. เลือกคลัง แล้วคลิก นำออก — สต๊อกถูกตัดทันที

ถ้าไม่ได้ใช้ใบส่งของ ให้กดปุ่ม นำออก ที่ใบสั่งขายแทน ดู จ่ายสินค้าออกจากคลัง

บันทึกการจัดส่ง

8. เมื่อส่งของจริงแล้ว คลิก บันทึกการจัดส่ง
9. เลือกสถานะ:
   • สำเร็จ — ส่งของเรียบร้อย (เปลี่ยนแล้วกลับไม่ได้)
   • ไม่สำเร็จ — ส่งไม่สำเร็จ (สามารถเปลี่ยนเป็นสำเร็จในภายหลังได้)
10. กรอกชื่อผู้รับ และแนบหลักฐาน (ถ้ามี)
11. คลิก บันทึก แล้วคลิก ยืนยัน

---

สรุปสถานะตลอดขั้นตอน

เอกสาร	สถานะที่ผ่าน
ใบเสนอราคา	ร่าง → รออนุมัติ → รอตอบรับ → ตอบรับแล้ว
ใบสั่งขาย	ร่าง → รออนุมัติ → อนุมัติแล้ว
ใบส่งของ	ร่าง → รอจัดส่ง → สำเร็จ / ไม่สำเร็จ

สถานะ รออนุมัติ จะมีเฉพาะเมื่อบริษัทเปิดการอนุมัติไว้

---

เคล็ดลับ

• ส่งของหลายครั้ง: ถ้าส่งไม่ครบจำนวนในครั้งเดียว สามารถสร้างใบส่งของหลายใบจากใบสั่งขายเดียวกันได้
• พิมพ์เอกสาร: ทุกเอกสารสามารถพิมพ์เป็น PDF ได้จากเมนู พิมพ์เอกสาร
• ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง: คลิกเลขที่เอกสารในช่อง อ้างอิงถึง เพื่อเปิดเอกสารต้นทางในแท็บใหม่

Last updated: 2026-10-06