ดูเพิ่ม: คำศัพท์

ขั้นตอนงานขาย — จากใบเสนอราคาถึงส่งของ

บทความนี้อธิบายขั้นตอนการขายตั้งแต่ต้นจนจบ โดยเชื่อมเอกสารทั้ง 3 ใบเข้าด้วยกัน:

สิ่งที่ต้องเตรียม: ต้องมีลูกค้าและสินค้าในระบบแล้ว (สร้างผู้ติดต่อ)

ใบเสนอราคา → ใบสั่งขาย → ใบส่งของ

---

ขั้นตอนที่ 1: สร้างใบเสนอราคา

1. คลิกเมนู ขาย > ใบเสนอราคา > สร้างใบเสนอราคา
2. เลือก ลูกค้า — ระบบจะดึงข้อมูลที่อยู่ เลขผู้เสียภาษี มาให้อัตโนมัติ
3. เพิ่ม รายการสินค้า — กรอกจำนวน ราคา/หน่วย ส่วนลด และเลือกภาษี
4. ตรวจสอบ ยอดรวม ด้านล่าง
5. คลิก บันทึกร่าง เพื่อบันทึกไว้ก่อน

ส่งอนุมัติ (ถ้าตั้งค่าไว้)

6. คลิก ส่งอนุมัติ
   • ถ้า เปิดการอนุมัติไว้ → เอกสารจะเป็นสถานะ รออนุมัติ ผู้อนุมัติต้องกด อนุมัติ ก่อน
   • ถ้า ไม่ได้เปิดการอนุมัติ → เอกสารจะเป็นสถานะ รอตอบรับ ทันที

ดูวิธีตั้งค่าการอนุมัติได้ที่ ตั้งค่าการอนุมัติ

ยอมรับใบเสนอราคา

7. เมื่อลูกค้าตอบรับแล้ว เปิดใบเสนอราคา แล้วคลิก ยอมรับใบเสนอราคา
8. กรอก วันที่ยอมรับ และ หลักฐานอ้างอิง (ถ้ามี)
9. คลิก ยืนยัน — สถานะจะเปลี่ยนเป็น ตอบรับแล้ว

---

ขั้นตอนที่ 2: แปลงเป็นใบสั่งขาย

1. เปิดใบเสนอราคาที่ ตอบรับแล้ว
2. คลิกเมนู สร้าง > ใบสั่งขาย
3. ระบบจะเปิดแบบฟอร์มใบสั่งขายใหม่ พร้อมดึงข้อมูลลูกค้าและรายการสินค้ามาให้อัตโนมัติ
4. ตรวจสอบข้อมูล — แก้ไขจำนวน ราคา หรือเพิ่มสินค้าได้
5. คลิก ยืนยันข้อมูล — สถานะจะเปลี่ยนเป็น อนุมัติ

ใบสั่งขายจะแสดงเลขที่ใบเสนอราคาไว้ในช่อง อ้างอิงถึง เพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้

---

ขั้นตอนที่ 3: สร้างใบส่งของ

1. เปิดใบสั่งขายที่ อนุมัติแล้ว
2. คลิกเมนู สร้าง > ใบส่งของ
3. ระบบจะเปิดแบบฟอร์มใบส่งของใหม่ พร้อมดึงรายการสินค้าจากใบสั่งขายมาให้
4. ตรวจสอบจำนวนสินค้า — ส่งได้ไม่เกินจำนวนที่สั่ง
5. คลิก ยืนยัน — สถานะจะเปลี่ยนเป็น รอจัดส่ง

บันทึกการจัดส่ง

6. เมื่อส่งของจริงแล้ว คลิก บันทึกการจัดส่ง
7. เลือกสถานะ:
   • สำเร็จ — ส่งของเรียบร้อย (เปลี่ยนแล้วกลับไม่ได้)
   • ไม่สำเร็จ — ส่งไม่สำเร็จ (สามารถเปลี่ยนเป็นสำเร็จในภายหลังได้)
8. กรอกชื่อผู้รับ และแนบหลักฐาน (ถ้ามี)
9. คลิก ยืนยัน

---

สรุปสถานะตลอดขั้นตอน

เอกสาร	สถานะที่ผ่าน
ใบเสนอราคา	ร่าง → รออนุมัติ → รอตอบรับ → ตอบรับแล้ว
ใบสั่งขาย	ร่าง → อนุมัติ
ใบส่งของ	ร่าง → รอจัดส่ง → สำเร็จ

---

เคล็ดลับ

• ส่งของหลายครั้ง: ถ้าส่งไม่ครบจำนวนในครั้งเดียว สามารถสร้างใบส่งของหลายใบจากใบสั่งขายเดียวกันได้
• พิมพ์เอกสาร: ทุกเอกสารสามารถพิมพ์เป็น PDF ได้จากเมนู พิมพ์
• ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง: คลิกเลขที่เอกสารในช่อง อ้างอิงถึง เพื่อเปิดเอกสารต้นทางในแท็บใหม่