หมวด: การขาย · คำศัพท์

สร้างใบรับคืน

ใบรับคืนใช้บันทึกเมื่อลูกค้าส่งสินค้าคืน โดยอ้างอิงจากใบสั่งขายเดิม ระบบจะดึงข้อมูลสินค้าและราคามาให้อัตโนมัติ เมื่ออนุมัติแล้วสามารถออกใบลดหนี้และรับสินค้าเข้าคลังได้

สิ่งที่ต้องเตรียม: ต้องมีใบสั่งขายที่อนุมัติแล้ว (สร้างใบสั่งขาย)

ภาพรวมการทำงาน

1. สร้างใบรับคืน — รับคืน · ฝ่ายขาย · MineERP
2. กรอกเหตุผลและจำนวนคืน — รับคืน · ฝ่ายขาย · MineERP
3. อนุมัติใบรับคืน — อนุมัติ · ผู้อนุมัติ · MineERP
4. บันทึกใบลดหนี้ — ลดหนี้ / รับเข้าคลัง · ฝ่ายขาย / ฝ่ายคลัง · MineERP
5. พิมพ์ใบลดหนี้ — ลดหนี้ / รับเข้าคลัง · ฝ่ายขาย / ฝ่ายคลัง · MineERP
6. รับของเข้าคลัง (ถ้ามี) — ลดหนี้ / รับเข้าคลัง · ฝ่ายขาย / ฝ่ายคลัง · MineERP

สร้างใบรับคืนจากใบสั่งขาย

1. เปิดใบสั่งขายที่ต้องการรับคืนสินค้า
2. คลิกปุ่ม สร้าง > เลือก ใบรับคืน ระบบจะเปิดแบบฟอร์มใบรับคืนใหม่ โดยดึงข้อมูลจากใบสั่งขายมาให้

ใบรับคืนสร้างจากใบสั่งขายเท่านั้น หน้า การขาย > ใบรับคืน ใช้ดูรายการใบรับคืนทั้งหมด

กรอกข้อมูลเอกสาร

ส่วนหัวเอกสาร

• เลขที่เอกสาร -- ระบบสร้างให้อัตโนมัติ
• อ้างอิงถึง -- แสดงเลขที่ใบสั่งขายต้นทาง
• วันที่ออกเอกสาร -- ค่าเริ่มต้นคือวันนี้
• เครดิต (วัน) -- จำนวนวันให้เครดิต (ไม่บังคับ)

เหตุผลการคืนของ

กรอกข้อมูลสำคัญ 2 อย่าง:

1. เหตุผลการคืนของ -- เลือกจากรายการหรือพิมพ์เหตุผลใหม่ เช่น "สินค้าชำรุด" (บังคับกรอก)
2. ส่งผลต่อสต๊อก -- เลือกว่าการคืนครั้งนี้จะเพิ่มจำนวนในคลังสินค้าหรือไม่

เลือกลูกค้า

ข้อมูลลูกค้าดึงมาจากใบสั่งขายให้แล้ว

รายการสินค้า

ระบบดึงรายการสินค้าจากใบสั่งขายมาให้ ข้อมูลที่แก้ได้คือ:

ช่อง	แก้ไขได้	คำอธิบาย
จำนวนคืน	ได้	จำนวนที่ลูกค้าคืน (ต้องมากกว่า 0)
หมายเหตุ	ได้	บันทึกเพิ่มเติมสำหรับสินค้ารายการนั้น
ราคาต่อหน่วย	ไม่ได้	ดึงมาจากใบสั่งขาย
ส่วนลด	ไม่ได้	ดึงมาจากใบสั่งขาย
หน่วย	ไม่ได้	ดึงมาจากใบสั่งขาย
ภาษี	ไม่ได้	ดึงมาจากใบสั่งขาย

ส่วนสรุป

• ส่วนลดเพิ่มเติม -- ส่วนลดรวมทั้งใบ (ไม่บังคับ)
• ค่าส่ง -- ค่าส่ง (ไม่บังคับ)
• หมายเหตุเอกสาร -- บันทึกเพิ่มเติม

ระบบคำนวณยอดรวมให้อัตโนมัติ

บันทึกและส่งอนุมัติ

• คลิก บันทึกร่าง เพื่อบันทึกเป็นร่าง
• คลิก ส่ง เพื่อส่งอนุมัติ สถานะจะเปลี่ยนเป็น รออนุมัติ

อนุมัติใบรับคืน

ผู้มีสิทธิ์อนุมัติเปิดเอกสารสถานะ รออนุมัติ แล้วคลิก:

• อนุมัติ -- สถานะเปลี่ยนเป็น อนุมัติแล้ว
• ไม่อนุมัติ -- สถานะเปลี่ยนเป็น ไม่อนุมัติ

หลังอนุมัติ

เมื่อใบรับคืนอนุมัติแล้ว สามารถดำเนินการต่อได้ 2 อย่าง:

บันทึกใบลดหนี้

1. คลิก ตัวเลือก > บันทึกใบลดหนี้
2. ระบบจะเปิดหน้าต่างให้กรอก เลขที่ใบลดหนี้ — เลขนี้จะใช้เป็นเลขที่เอกสารบนใบลดหนี้ที่พิมพ์ออกมา
3. คลิก ยืนยัน สถานะจะเปลี่ยนเป็น เสร็จสิ้น

เมื่อบันทึกใบลดหนี้แล้วจะเปลี่ยนกลับไม่ได้

พิมพ์ใบลดหนี้

หลังบันทึกใบลดหนี้แล้ว สามารถพิมพ์เอกสารใบลดหนี้ได้:

1. เปิดใบรับคืนที่บันทึกใบลดหนี้แล้ว
2. คลิก พิมพ์เอกสาร > เลือก ใบลดหนี้
3. ระบบจะแสดง PDF ใบลดหนี้ที่มีข้อมูล:
   • เลขที่เอกสาร (จากเลขที่ใบลดหนี้ที่กรอกตอนบันทึก)
   • เลขที่ใบกำกับภาษีเดิม
   • มูลค่าตามเอกสารเดิม
   • รายการสินค้าที่คืน พร้อมจำนวนคืน
   • มูลค่าที่ถูกต้อง, ผลต่าง, ภาษี, ยอดรวม
   • เหตุผลการคืนและหมายเหตุ

ปุ่มพิมพ์ใบลดหนี้จะแสดง เฉพาะหลังบันทึกใบลดหนี้แล้วเท่านั้น — ไม่สามารถพิมพ์ก่อนบันทึกได้

สร้างใบรับคืนสินค้าเข้าคลัง

1. คลิก สร้าง > ใบนำเข้า ระบบจะเปิดหน้าสร้างใบรับคืนสินค้าในหมวดคลังสินค้า โดยดึงข้อมูลจากใบรับคืนมาให้

สิ่งที่ต้องระวัง

• ต้องระบุเหตุผลการคืนของทุกครั้ง
• ต้องมีสินค้าอย่างน้อย 1 รายการ
• จำนวนคืนต้องมากกว่า 0
• การบันทึกใบลดหนี้เป็นการดำเนินการถาวร เปลี่ยนกลับไม่ได้
• ยกเลิกเอกสารได้ตลอด ยกเว้นสถานะยกเลิกแล้ว

Last updated: 2026-10-06