การรับชำระเงินจากใบสั่งขาย

ฟีเจอร์นี้คืออะไร?

ระบบรองรับการบันทึกการรับชำระเงินจากลูกค้าโดยตรงในใบสั่งขาย (SO) โดยไม่ต้องออกไปจัดการที่อื่น สามารถบันทึกได้ทั้งแบบชำระเต็มจำนวนและชำระบางส่วน และสามารถดูประวัติการรับชำระทั้งหมดได้ในเอกสารเดียว

---

การตั้งค่าช่องทางการชำระเงิน

ก่อนเริ่มใช้งาน ผู้ดูแลระบบต้องตั้งค่าช่องทางการรับชำระก่อน

1. ไปที่ ตั้งค่า > การขาย > ช่องทางการชำระเงิน
2. กดปุ่ม เพิ่มช่องทาง
3. กรอกข้อมูล: ชื่อช่องทาง, ประเภท (เงินสด / โอนเงิน / เช็ค / พร้อมเพย์ / อื่นๆ), รายละเอียดบัญชี
4. กด บันทึก

💡 หมายเหตุ: ช่องทางการชำระที่สร้างไว้จะปรากฏให้เลือกเมื่อบันทึกการรับชำระ

---

การบันทึกการรับชำระเงิน

1. ไปที่ การขาย > ใบสั่งขาย
2. เปิดเอกสารที่ต้องการบันทึกการรับชำระ (เอกสารต้องอยู่ในสถานะ อนุมัติ หรือ เสร็จสิ้น)
3. กดปุ่ม รับชำระเงิน ที่ด้านบนของเอกสาร
4. กรอกข้อมูลในหน้าต่างรับชำระ:
   • วันที่ชำระ — วันที่ได้รับเงินจากลูกค้า
   • จำนวนเงิน — ระบบแสดงยอดที่ยังค้างชำระอัตโนมัติ สามารถแก้ไขได้หากชำระบางส่วน
   • ช่องทางการชำระ — เลือกจากช่องทางที่ตั้งค่าไว้
   • เลขอ้างอิง — เลขที่อ้างอิงการชำระ เช่น เลข slip (ถ้ามี)
   • ไฟล์แนบ — แนบหลักฐานการชำระ เช่น ภาพสลิป (ถ้ามี)
   • มัดจำ — เปิดใช้หากเป็นการรับมัดจำ
5. กด ยืนยัน

💡 หมายเหตุ: สามารถบันทึกการรับชำระหลายครั้งสำหรับใบสั่งขายเดียวได้ กรณีลูกค้าชำระเป็นงวด

---

การดูสถานะการชำระเงิน

ในหน้ารายการใบสั่งขาย

ตารางรายการจะแสดงคอลัมน์เพิ่มเติม:

• ยอดที่ชำระแล้ว — รวมทุกครั้งที่บันทึก
• ยอดคงเหลือ — ยอดที่ลูกค้ายังต้องชำระ
• สถานะการชำระ — ยังไม่ชำระ / ชำระบางส่วน / ชำระแล้ว

ในหน้าเอกสาร

ส่วน ประวัติการรับชำระ ด้านล่างเอกสารแสดงรายละเอียดทุกครั้งที่บันทึก ได้แก่ วันที่, จำนวนเงิน, ช่องทาง, เลขอ้างอิง, และผู้บันทึก