Skip to main content

ผู้ติดต่อ — ภาพรวม

ผู้ติดต่อคืออะไร

เมนู ผู้ติดต่อ คือที่เก็บรายชื่อ ลูกค้า และ ผู้ขาย ทั้งหมดของบริษัท

ข้อมูลที่บันทึกไว้ที่นี่จะถูกดึงไปใช้ในเอกสารอื่น เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบส่งของ โดยไม่ต้องกรอกซ้ำ


เมนูย่อย

เมนูคำอธิบาย
ผู้ติดต่อทั้งหมดแสดงผู้ติดต่อทุกรายทั้งลูกค้าและผู้ขาย
ลูกค้าแสดงเฉพาะผู้ติดต่อที่เป็นลูกค้า
ผู้ขายแสดงเฉพาะผู้ติดต่อที่เป็นผู้ขาย

ข้อมูลหลักที่เก็บในผู้ติดต่อ

  • ข้อมูลกิจการ — ชื่อ, เลขผู้เสียภาษี, ประเภทสำนักงาน (สำนักงานใหญ่/สาขา)
  • ที่อยู่ — เพิ่มได้หลายที่อยู่ เช่น ที่อยู่จดทะเบียน, ที่อยู่จัดส่ง
  • บุคคลติดต่อ — ชื่อ-นามสกุล, ตำแหน่ง, เบอร์โทร ของคนที่ติดต่อจริง
  • การเงิน — วิธีชำระเงิน, วันชำระ, บัญชีธนาคาร, วงเงินเครดิต
  • พนักงานขาย — ระบุพนักงานขายที่รับผิดชอบลูกค้ารายนี้
  • เอกสารแนบ — แนบไฟล์สัญญา หรือเอกสารอื่นได้

ผู้ติดต่อเป็นได้ทั้งลูกค้าและผู้ขาย

ผู้ติดต่อ 1 รายสามารถเป็นทั้ง ลูกค้า และ ผู้ขาย พร้อมกันได้ โดยติ๊กเลือกทั้ง 2 ช่องตอนสร้าง


สิ่งที่ทำได้

ต้องการทำดูที่
สร้างผู้ติดต่อใหม่ทีละรายสร้างผู้ติดต่อ
นำเข้าผู้ติดต่อจำนวนมากจาก Excelนำเข้าผู้ติดต่อ
ส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อดูหัวข้อ "ส่งออกผู้ติดต่อ" ด้านล่าง

ส่งออกผู้ติดต่อ

  1. ไปที่หน้า ผู้ติดต่อทั้งหมด
  2. คลิกปุ่ม ตัวเลือก (มุมบนขวา) > เลือก นำออกผู้ติดต่อ
  3. เลือกประเภทที่ต้องการส่งออก และช่วงวันที่ (ถ้าต้องการ)
  4. ระบบจะเปิดไฟล์ให้ดาวน์โหลดในแท็บใหม่

ดูเพิ่ม: คำศัพท์ที่ใช้ในระบบ