หมวด: ผู้ติดต่อ · คำศัพท์

สร้างผู้ติดต่อ

สิ่งที่ต้องเตรียม: ไม่มี สร้างได้เลย

ก่อนเริ่ม

เตรียมข้อมูลต่อไปนี้ให้พร้อม:

• ชื่อกิจการ (หรือชื่อ-นามสกุล กรณีบุคคลธรรมดา)
• เลขผู้เสียภาษี 13 หลัก (ถ้ามี)
• ที่อยู่, เบอร์โทร, อีเมล

---

ขั้นตอน

1. เปิดหน้าสร้างผู้ติดต่อ

คลิกเมนู ผู้ติดต่อ > ผู้ติดต่อทั้งหมด > คลิกปุ่ม สร้างผู้ติดต่อ

ระบบจะเปิดแบบฟอร์มเปล่าพร้อมรหัสผู้ติดต่อที่สร้างให้อัตโนมัติ

2. กรอกข้อมูลหลัก

ช่อง	วิธีกรอก
รหัสผู้ติดต่อ	ระบบสร้างให้อัตโนมัติ ไม่ต้องแก้
ลูกค้า / ผู้ขาย	ติ๊กเลือกอย่างน้อย 1 อย่าง (เลือกทั้งคู่ก็ได้)
ประเภทกิจการ	เลือก นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา (จำเป็นต้องเลือก)

3. กรอกข้อมูลกิจการ

กรณีนิติบุคคล:

1. เลือกประเภทย่อย เช่น บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด
2. กรอก เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (13 หลัก)
3. คลิกปุ่ม ค้นหา ข้างช่องเลขผู้เสียภาษี — ระบบจะดึงข้อมูลบริษัทมากรอกให้อัตโนมัติ
4. กรอก ชื่อกิจการ (ถ้ายังไม่ได้เติมจากการค้นหา)
5. เลือก ประเภทสำนักงาน — สำนักงานใหญ่ หรือ สาขา (ถ้าเลือกสาขา ต้องกรอกรหัสสาขาด้วย)

กรณีบุคคลธรรมดา:

1. กรอก ชื่อจริง และ นามสกุล (จำเป็นทั้งคู่)
2. เลือก คำนำหน้า เช่น นาย, นาง, นางสาว

4. เพิ่มช่องทางติดต่อ (ไม่บังคับ)

คลิก เพิ่มช่องทางติดต่อ แล้วเลือกประเภท เช่น เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, Line จากนั้นกรอกข้อมูล

เพิ่มได้หลายช่องทาง

5. บันทึก

คลิกปุ่ม บันทึก

ระบบจะบันทึกข้อมูลและเปิดหน้ารายละเอียดผู้ติดต่อที่สร้างเสร็จ

---

เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม (หลังบันทึก)

หลังบันทึกแล้ว คลิก แก้ไข จากเมนู ตัวเลือก เพื่อเพิ่มข้อมูลในแท็บต่างๆ:

แท็บ ที่อยู่

• ที่อยู่แรกจะเป็น "ที่อยู่จดทะเบียน" โดยอัตโนมัติ
• คลิก เพิ่มที่อยู่ เพื่อเพิ่มที่อยู่อื่น เช่น ที่อยู่จัดส่ง
• ติ๊ก ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่เริ่มต้น เพื่อคัดลอกข้อมูลจากที่อยู่แรก

แท็บ บุคคลติดต่อ

• คลิก เพิ่มบุคคลติดต่อ เพื่อเพิ่มรายชื่อคนที่ติดต่อจริง
• กรอกชื่อ, ตำแหน่ง, เบอร์โทร

แท็บ การเงิน

• เลือกวิธีชำระเงิน (เช็ค, โอนเงิน, เงินสด)
• กรอกจำนวนวันชำระเงิน
• เพิ่มบัญชีธนาคาร โดยคลิก เพิ่มธนาคาร

แท็บ พนักงานขาย

• คลิก เพิ่มพนักงานขาย เพื่อเลือกพนักงานที่รับผิดชอบ
• คนแรกที่เลือกจะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก คนที่เลือกเพิ่มจะเป็นผู้รับผิดชอบร่วม

แท็บ Customer Portal

ใช้สำหรับเปิดให้ลูกค้ารายนี้เข้าดูสถานะใบสั่งขายผ่านลิงก์พิเศษได้ด้วยตัวเอง

ต้องเปิดใช้งาน Customer Portal ใน ตั้งค่า > Apps ก่อน แท็บนี้จึงจะปรากฏ ดู ตั้งค่า Customer Portal

1. คลิกแท็บ Customer Portal ในหน้าผู้ติดต่อ (โหมดแก้ไข)
2. สลับสวิตช์ Customer Portal เป็น เปิด
   • ระบบจะสร้าง URL, ผู้ใช้งาน และรหัสผ่านให้อัตโนมัติ
3. คลิกปุ่ม แชร์ เพื่อคัดลอกข้อมูลเข้าถึงส่งให้ลูกค้า
4. คลิก บันทึก

ตัวเลือกเพิ่มเติม:

ตัวเลือก	ใช้ทำอะไร
ปุ่ม ↺ ข้างช่องรหัสผ่าน	ออกรหัสผ่านชุดใหม่ให้ลูกค้า
สลับสวิตช์เป็น ปิด	ตัดสิทธิ์เข้าถึงทันที ลูกค้าจะถูก Logout ออกจากพอร์ทัลโดยอัตโนมัติ

ถ้าลบผู้ติดต่อออกจากระบบ ข้อมูลการเข้าถึงพอร์ทัลของลูกค้ารายนั้นจะถูกลบออกด้วยทันที

---

ข้อควรระวัง

ปัญหา	สาเหตุ
บันทึกไม่ได้ แจ้ง "กรุณาเลือกประเภทกิจการ"	ยังไม่ได้เลือกว่าเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
บันทึกไม่ได้ แจ้ง "กรุณาระบุนามสกุล"	เลือกบุคคลธรรมดาแต่ยังไม่กรอกนามสกุล
เลขผู้เสียภาษีเกิน 13 หลัก	ตรวจสอบว่ากรอกตัวเลข 13 หลักเท่านั้น
รหัสสาขาไม่ผ่าน	เลือกประเภทสำนักงานเป็นสาขา แต่กรอกรหัสสาขาเป็น 00000 (ซึ่งใช้ได้เฉพาะสำนักงานใหญ่)

---

ลบผู้ติดต่อ

1. เปิดหน้าผู้ติดต่อที่ต้องการลบ
2. คลิก ตัวเลือก > ลบ
3. ระบบจะถามยืนยันก่อนลบ — คลิก ยืนยัน
4. ลบแล้วจะกลับไปที่หน้ารายการผู้ติดต่อ

การลบไม่สามารถยกเลิกได้