ผู้ติดต่อ — ภาพรวม
ผู้ติดต่อคืออะไร
เมนู ผู้ติดต่อ คือที่เก็บรายชื่อ ลูกค้า และ ผู้ขาย ทั้งหมดของบริษัท
ข้อมูลที่บันทึกไว้ที่นี่จะถูกดึงไปใช้ในเอกสารอื่น เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบส่งของ โดยไม่ต้องกรอกซ้ำ
เมนูย่อย
| เมนู | คำอธิบาย |
|---|---|
| ผู้ติดต่อทั้งหมด | แสดงผู้ติดต่อทุกรายทั้งลูกค้าและผู้ขาย |
| ลูกค้า | แสดงเฉพาะผู้ติดต่อที ่เป็นลูกค้า |
| ผู้ขาย | แสดงเฉพาะผู้ติดต่อที่เป็นผู้ขาย |
ข้อมูลหลักที่เก็บในผู้ติดต่อ
- ข้อมูลกิจการ — ชื่อ, เลขผู้เสียภาษี, ประเภทสำนักงาน (สำนักงานใหญ่/สาขา)
- ที่อยู่ — เพิ่มได้หลายที่อยู่ เช่น ที่อยู่จดทะเบียน, ที่อยู่จัดส่ง
- บุคคลติดต่อ — ชื่อ-นามสกุล, ตำแหน่ง, เบอร์โทร ของคนที่ติดต่อจริง
- การเงิน — วิธีชำระเงิน, วันชำระ, บัญชีธนาคาร, วงเงินเครดิต
- พนักงานขาย — ระบุพนักงานขายที่รับผิดชอบลูกค้ารายนี้
- เอกสารแนบ — แนบไฟล์สัญญา หรือเอกสารอื่นได้
ผู้ติดต่อเป็นได้ทั้งลูกค้าและผู้ขาย
ผู้ติดต่อ 1 รายสามารถเป็นทั้ง ลูกค้า และ ผู้ขาย พร้อมกันได้ โดยติ๊กเลือกทั้ง 2 ช่องตอนสร้าง
สิ่งที่ทำได้
| ต้องการทำ | ดูที่ |
|---|---|
| สร้างผู้ติดต่อใหม่ทีละราย | สร้างผู้ติดต่อ |
| นำเข้าผู้ติดต่อจำนวนมากจาก Excel | นำเข้าผู้ติดต่อ |
| ส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ | ดูหัวข้อ "ส่งออกผู้ติดต่อ" ด้านล่าง |
ส่งออกผู้ติดต่อ
- ไปที่หน้า ผู้ติดต่อทั้งหมด
- คลิกปุ่ม ตัวเลือก (มุมบนขวา) > เลือก นำออกผู้ติดต่อ
- เลือกประเภทที่ต้องการส่งออก และช่วงวันที่ (ถ้าต้องการ)
- ระบบจะเปิดไฟล์ให้ดาวน์โหลดในแท็บใหม่
ดูเพิ่ม: คำศัพท์ที่ใช้ในระบบ