หมวด: การตั้งค่า

ตั้งค่า Customer Portal

Customer Portal คือหน้าเว็บสำหรับลูกค้า ให้ลูกค้าดูสถานะและรายละเอียดใบสั่งขายได้เองผ่านลิงก์ โดยไม่ต้องโทรถามพนักงาน

---

เปิดใช้งาน Customer Portal

Customer Portal เปิดให้ใช้งานโดยทีมงาน MineERP เท่านั้น ไม่สามารถเปิดเองได้ในระบบ

ติดต่อขอเปิดใช้งานได้ที่ Line Official: @mineerp

เมื่อทีมงานเปิดให้แล้ว แท็บ Customer Portal จะปรากฏในหน้าผู้ติดต่อทุกรายที่เป็นลูกค้า

---

แท็บ Customer Portal ในผู้ติดต่อ

หลังจากทีมงานเปิด Customer Portal ให้แล้ว ต้องเปิดสิทธิ์ให้ลูกค้าแต่ละรายแยกกัน ผ่านแท็บ Customer Portal ในหน้าผู้ติดต่อ

1. เปิดหน้าผู้ติดต่อที่ต้องการ > คลิก ตัวเลือก > แก้ไข
2. คลิกแท็บ Customer Portal
3. สลับสวิตช์ Customer Portal เป็น เปิด
   • ระบบจะสร้าง URL, ผู้ใช้งาน และรหัสผ่านให้อัตโนมัติ
4. คลิกปุ่ม แชร์ เพื่อคัดลอกข้อมูลเข้าถึงส่งให้ลูกค้า
5. คลิก บันทึก

ตัวเลือก	ใช้ทำอะไร
ปุ่ม ↺ ข้างช่องรหัสผ่าน	ออกรหัสผ่านชุดใหม่ให้ลูกค้า
สลับสวิตช์เป็น ปิด	ตัดสิทธิ์เข้าถึงทันที ลูกค้าจะถูก Logout โดยอัตโนมัติ

---

ขั้นตอนถัดไป

หลังเปิดสิทธิ์ให้ลูกค้าแต่ละรายแล้ว ส่งลิงก์ใบสั่งขายให้ลูกค้าติดตามสถานะได้:

ขั้นตอน	ทำที่ไหน
แชร์ลิงก์ใบสั่งขายให้ลูกค้า	แชร์เอกสารในใบสั่งขาย

---

สิ่งที่ลูกค้าเห็นในพอร์ทัล

• รายการใบสั่งขาย — ดูได้เฉพาะใบที่มี หมายเลขอ้างอิง
• รายละเอียดใบสั่งขาย — สินค้า จำนวน ราคา และสถานะเอกสาร
• สถานะแบบ Stepper — เห็นว่าคำสั่งซื้ออยู่ขั้นตอนไหน พร้อมเวลากำกับ

ลูกค้าดูได้อย่างเดียว — ไม่สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลใดได้

---

ปิดใช้งาน Customer Portal

การปิดใช้งาน Customer Portal ทั้งระบบดำเนินการโดยทีมงาน MineERP เท่านั้น ติดต่อได้ที่ Line Official: @mineerp

เมื่อปิด: ลูกค้าทุกรายจะถูก Logout ออกจากพอร์ทัลทันที และไม่สามารถเข้าใช้งานได้จนกว่าจะเปิดอีกครั้ง

---

ข้อควรระวัง

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้
ไม่เห็นแท็บ Customer Portal ในผู้ติดต่อ	ยังไม่ได้เปิดใช้งาน Customer Portal ให้บริษัท	ติดต่อทีมงาน @mineerp เพื่อขอเปิดใช้งาน
ลูกค้า Login ไม่ได้	พอร์ทัลถูกปิดสำหรับลูกค้ารายนั้น	ไปเปิดสวิตช์ในแท็บ Customer Portal ของผู้ติดต่อรายนั้น
ลิงก์ใบสั่งขายใช้ไม่ได้	หมายเลขอ้างอิง ในใบสั่งขายถูกลบหรือเปลี่ยน	กรอก หมายเลขอ้างอิง ใหม่แล้วแชร์ลิงก์ใหม่