แปลงใบเสนอราคาเป็นใบสั่งขาย
เมื่อลูกค้าตอบรับใบเสนอราคาแล้ว สามารถแปลงเป็นใบสั่งขายได้ทันทีโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ ระบบจะคัดลอกข้อมูลลูกค้า สินค้า ราคา และส่วนลดให้อัตโนมัติ
สิ่งที่ต้องเตรียม: ต้องมีใบเสนอราคาที่สถานะ ตอบรับแล้ว (สร้างใบเสนอราคา)
เงื่อนไข
ใบเสนอราคาต้องมีสถานะ ตอบรับแล้ว จึงจะแปลงเป็นใบสั่งขายได้
ขั้นตอน
- เปิดใบเสนอราคาที่มีสถานะ ตอบรับแล้ว
- คลิกปุ่ม สร้าง ที่แถบด้านบนของเอกสาร
- เลือก ใบสั่งขาย จากรายการ ระบบจะเปิดหน้าสร้างใบสั่งขายใหม่
-
ตรวจสอบข้อมูลที่คัดลอกมา:
- ข้อมูลลูกค้าและที่อยู่
- รายการสินค้า จำนวน ราคา ส่วนลด
- ช่อง อ้างอิงถึง จะแสดงเลขที่ใบเสนอราคาต้นทาง
-
แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมตามต้องการ เช่น วันกำหนดส่งของ หรือประเภทรับชำระ
-
คลิก บันทึกร่าง เพื่อบันทึกใบสั่งขาย หรือคลิก ยืนยันข้อมูล เพื่อยืนยันทันที
ข้อมูลที่คัดลอกมาอั ตโนมัติ
| ข้อมูล | คัดลอกมา |
|---|---|
| ลูกค้าและที่อยู่ | ใช่ |
| รายการสินค้า ราคา ส่วนลด | ใช่ |
| ส่วนลดท้ายบิล | ใช่ |
| หมายเหตุ | ใช่ |
| เลขที่อ้างอิง (อ้างอิงถึง) | ใส่ให้อัตโนมัติ |
สิ่งที่ต้องระวัง
- ใบเสนอราคาต้นทางจะไม่ถูกแก้ไขหรือลบ ยังคงอยู่ในระบบตามเดิม
- สร้างใบสั่งขายจากใบเสนอราคาเดียวกันได้มากกว่า 1 ครั้ง
- ตรวจสอบจำนวนสินค้าและราคาให้ถูกต้องก่อนยืนยัน