หมวด: ตั้งค่า · คำศัพท์

ตั้งค่าการอนุมัติ

ตั้งค่าว่าเอกสารประเภทไหนต้องผ่านการอนุมัติก่อนดำเนินการต่อ และเลือกว่าใครเป็นผู้มีสิทธิ์อนุมัติ

ภาพรวมการทำงาน

สิ่งที่ต้องเตรียม: ต้องตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งานและสิทธิ์ก่อน (จัดการผู้ใช้งาน)

คลิกเมนู ตั้งค่า > การอนุมัติ
เลือกแท็บที่ต้องการ เช่น การขาย
ที่เอกสารที่ต้องการ (เช่น ใบเสนอราคา) — เลื่อนสวิตช์ ตั้งค่าการอนุมัติ เป็น เปิด
ตารางผู้มีสิทธิ์อนุมัติจะแสดงขึ้นมา

สวิตช์เปิดการอนุมัติ สำหรับใบเสนอราคา

หน้าต่างเลือกผู้มีสิทธิ์อนุมัติ

ตั้งแต่นี้ไป เอกสารประเภทนี้จะต้องผ่านการอนุมัติก่อนดำเนินการต่อ

เลื่อนสวิตช์ ตั้งค่าการอนุมัติ เป็น ปิด — รายชื่อผู้อนุมัติจะถูกล้างอัตโนมัติ
คลิก บันทึก > ยืนยัน

เอกสารที่สร้างใหม่จะไม่ต้องผ่านการอนุมัติอีกต่อไป

เมื่อเปิดการอนุมัติสำหรับเอกสารประเภทหนึ่ง:

ผู้สร้างเอกสารคลิก ส่ง
เอกสารจะเปลี่ยนเป็นสถานะ รออนุมัติ
ผู้มีสิทธิ์อนุมัติ (คนใดคนหนึ่งจากรายการที่ตั้งค่าไว้) จะเห็นปุ่ม อนุมัติ และ ไม่อนุมัติ
ถ้าอนุมัติ — เอกสารเป็น อนุมัติแล้ว และทำขั้นต่อไปได้
ถ้าไม่อนุมัติ — เอกสารเป็น ไม่อนุมัติ ผู้สร้างแก้ไขแล้วคลิก รออนุมัติ เพื่อส่งใหม่

ถ้าไม่ได้เปิดการอนุมัติ เอกสารที่กด ส่ง จะข้ามขั้น รออนุมัติ ไปเลย ดู สถานะเอกสาร

ปัญหา	สาเหตุ / วิธีแก้
เปิดสวิตช์แต่ไม่ได้เพิ่มผู้อนุมัติ	ระบบจะปิดการอนุมัติให้อัตโนมัติตอนบันทึก
เพิ่มผู้อนุมัติเกิน 5 คน	เลือกได้สูงสุด 5 คนต่อเอกสาร 1 ประเภท
แก้ไขแท็บหนึ่งแล้วสลับไปแท็บอื่น	ข้อมูลที่แก้ไขจะถูกเก็บไว้ชั่วคราว กดบันทึกทีเดียวจะบันทึกทุกแท็บพร้อมกัน