วิธีนำเข้าใบสั่งขายและนำออกอัตโนมัติจาก Excel

สร้างใบสั่งขายทีละหลายใบจากไฟล์ Excel และให้ระบบสร้างใบนำออกต่อให้ในครั้งเดียวได้ถ้าต้องการ เหมาะกับการเปิดออเดอร์ที่รวบรวมไว้ใน Excel

ใช้ทำอะไร เหมาะกับใคร

• ใช้ทำอะไร เปิดใบสั่งขายทีละหลายใบจากออเดอร์ที่รวบรวมไว้ใน Excel และถ้าส่งของไปแล้ว ให้ระบบสร้างใบนำออกต่อให้ในครั้งเดียว สต๊อกจึงตรงกับของที่ส่งจริง
• เหมาะกับใคร ฝ่ายขายหรือแอดมินที่รับออเดอร์จากหลายช่องทางแล้วรวมไว้ใน Excel หรือต้องบันทึกออเดอร์ย้อนหลังที่ส่งของไปแล้วเป็นจำนวนมาก
• ไม่เหมาะกับ ใบเสนอราคา ซึ่งยังต้องสร้างใน MineERP และออเดอร์ที่ต้องต่อรองหรือแก้ราคาทีละใบก่อนยืนยัน ให้สร้างใน MineERP โดยตรง

สิ่งที่ต้องเตรียม

• บัญชีผู้ใช้ MineERP และผู้ดูแลระบบเปิดใช้ นำเข้าใบสั่งขาย + นำออกอัตโนมัติ ในตั้งค่าของ MineTools แล้ว
• รหัสลูกค้าและรหัสสินค้าที่มีอยู่ใน MineERP
• ถ้าจะนำออกอัตโนมัติ รหัสคลังที่จะนำของออก

---

เปิดหน้านำเข้า

1. เข้าสู่ระบบ MineTools ตามขั้นตอนใน MineTools — เข้าใช้งาน

2. คลิก นำเข้าใบสั่งขาย + นำออกอัตโนมัติ ในกลุ่ม นำเข้าข้อมูล ที่หน้าหลัก

   

ดาวน์โหลด Template และกรอกข้อมูล

1. คลิก ดาวน์โหลด TEMPLATE มุมขวาบนของหน้า จะได้ไฟล์ Excel มาหนึ่งไฟล์ ใช้ Template นี้เท่านั้น Template ของเอกสารอื่นระบบจะไม่รับ

   

2. เปิดไฟล์ แล้วไปที่ชีต ใบสั่งขาย ในไฟล์มีชีต วิธีใช้งาน ตัวอย่าง และ คำอธิบาย ให้เปิดดูได้

3. กรอกข้อมูลตั้งแต่แถวที่ 4 ลงไป แถว 1 ถึง 3 เป็นหัวตาราง ห้ามลบหรือแก้ หัวคอลัมน์สีแดงที่มีเครื่องหมาย * ต้องกรอกทุกแถว

   

4. บันทึกไฟล์ แล้วกลับมาที่หน้า นำเข้าใบสั่งขาย + นำออกอัตโนมัติ

วิธีกรอกที่ควรรู้

• หนึ่งแถวคือสินค้าหนึ่งรายการ ถ้าใบสั่งขายใบเดียวมีหลายรายการ ให้ใส่ เลขที่เดียวกัน ทุกแถวของใบนั้น และข้อมูลส่วนหัวเอกสารต้องเหมือนกันทุกแถว
• เลขที่ใบสั่งขายต้องใส่ทุกใบ
• ช่องที่มีตัวเลือก เช่น สถานะ ให้เลือกจากรายการใน Excel อย่าพิมพ์เอง
• รหัสสินค้า รหัสคลัง และสถานที่เก็บ ต้องตรงกับใน MineERP ทุกตัวอักษร ใช้รหัส ไม่ใช่ชื่อ
• ไฟล์ .xlsx .xls หรือ .csv ไม่เกิน 2,000 แถว และไม่เกิน 200 ใบต่อไฟล์ ถ้ามากกว่านั้นให้แบ่งเป็นหลายไฟล์
• ใบสั่งขายหนึ่งใบไม่เกิน 200 รายการ ถ้าใช้นำออกอัตโนมัติ ใบนำออกที่ระบบสร้างให้ได้ไม่เกิน 100 รายการ
• ช่องทั้งหมดของ Template ดูใน ช่องใน Template ด้านล่าง

อัปโหลดไฟล์และตรวจสอบ

1. ลากไฟล์มาวางในกล่องอัปโหลด หรือคลิกที่กล่องเพื่อเลือกไฟล์ ระบบแสดงชื่อไฟล์ จำนวนแถว และจำนวนเอกสารที่อ่านได้ ถ้าเลือกไฟล์ผิด คลิกกากบาทด้านขวาเพื่อเอาออก
2. คลิก ตรวจสอบไฟล์ ระบบตรวจในไฟล์ก่อน เช่น ช่องที่ต้องกรอกว่างไหม ตัวเลขและวันที่ถูกไหม แล้วตรวจกับข้อมูลใน MineERP เช่น รหัสมีจริงไหม สถานที่เก็บอยู่ในคลังนั้นไหม สต๊อกพอไหม ถึงตรงนี้ยังไม่มีอะไรถูกบันทึก

ผลมีสองแบบ ถ้า ผ่าน ระบบไปที่หน้า ตรวจสอบข้อมูล ทำต่อหัวข้อถัดไป ถ้า มีจุดที่ต้องแก้ ข้ามไปที่ ถ้าระบบแจ้งว่ามีจุดที่ต้องแก้

ตรวจข้อมูลก่อนนำเข้า

หน้านี้คือภาพของเอกสารที่จะถูกสร้างจริง ดูให้แน่ใจก่อนคลิกนำเข้า

1. ดูตัวเลขสรุป จำนวนใบสั่งขาย แยกตามสถานะ จำนวนรายการ และจำนวนคำเตือน

2. อ่านคำเตือนสีส้ม ไม่ต้องแก้ก็นำเข้าได้ แต่ควรอ่าน เช่น ไม่ได้ใส่เลขที่ หรือปี พ.ศ. ถูกแปลงเป็น ค.ศ. ให้แล้ว

3. คลิกที่เลขที่ เพื่อกางดูรายการในแต่ละใบ หรือคลิก กางทั้งหมด

4. คลิก นำเข้าข้อมูล ตัวเลขบนปุ่มคือจำนวนใบสั่งขายที่จะสร้าง

   

หน้านี้ของใบสั่งขายแสดง ยอดเงินของแต่ละใบ ก่อนภาษี ภาษี และยอดสุทธิ ใบที่จะนำออกอัตโนมัติแสดงสถานที่เก็บที่จะนำของออก และสต๊อกหลังนำออก

อยากเริ่มใหม่ คลิก เริ่มต้นใหม่ ที่แถบด้านล่าง ระบบกลับไปหน้าอัปโหลดว่าง ๆ หรือคลิก ย้อนกลับ เพื่อกลับไปหน้าเลือกไฟล์

นำเข้าและดูผลลัพธ์

1. รอจนนำเข้าเสร็จ ระบบสร้างใบสั่งขายทีละใบและบอกความคืบหน้า อย่าปิดหน้านี้ระหว่างนำเข้า

2. ดูผลที่หน้าผลลัพธ์ สร้างสำเร็จกี่ใบ ไม่สำเร็จกี่ใบ และเพราะอะไร คลิกเลขที่เพื่อเปิดดูใน MineERP

   

3. คลิก ดาวน์โหลดผลลัพธ์ เก็บไฟล์ผลลัพธ์ไว้ ไฟล์ชื่อ ชื่อไฟล์เดิม_ผลลัพธ์.xlsx คือไฟล์ที่อัปโหลดทุกแถว ต่อท้ายด้วยผลของแต่ละแถว และเลขที่ที่ระบบออกให้

4. คลิก นำเข้าไฟล์ใหม่ เมื่อต้องการนำเข้าไฟล์ถัดไป

หน้าผลลัพธ์แยกใบสั่งขายที่สร้าง และใบนำออกที่สร้างต่อให้ ใบที่ไม่ได้นำออกอัตโนมัติจะบอกเหตุผล เช่น รออนุมัติ หรือเป็นสินค้าบริการ

ถ้าระบบแจ้งว่ามีจุดที่ต้องแก้

ถ้ามีจุดผิดแม้แต่จุดเดียว ระบบจะยังไม่สร้างใบสั่งขายใดเลย จึงไม่มีเอกสารค้างครึ่ง ๆ กลาง ๆ แก้ไฟล์แล้วอัปโหลดกลับได้ทันทีจากหน้าเดิม

1. ดูรายการจุดที่ต้องแก้ ในตาราง บอกแถว ช่อง ค่าที่กรอก และวิธีแก้ ระบบจัดกลุ่มตามลักษณะ เช่น ไม่พบข้อมูลในระบบ หรือรูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง

2. คลิก ดาวน์โหลดไฟล์ที่ต้องแก้ จะได้ไฟล์ ชื่อไฟล์เดิม_ต้องแก้รอบ1.xlsx

   

3. เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา เป็นไฟล์เดิมของเราทั้งไฟล์ ทุกแถวยังอยู่ครบ ช่องที่ผิดเป็น สีแดงเข้ม แถวที่มีจุดผิดเป็นสีชมพูอ่อน ช่องสีส้มคือคำเตือน ดูสาเหตุได้ 2 ที่

   • คอลัมน์ ต้องแก้ ท้ายตาราง (หมายเลข 2) บอกทุกจุดของแถวนั้นว่าผิดอะไรและควรแก้อย่างไร

   

   • ชี้เมาส์ที่ช่องสีแดง (หมายเลข 1) จะมีกล่องบอกสาเหตุและวิธีแก้ของช่องนั้น ช่องที่มีคำอธิบายมีสามเหลี่ยมสีแดงเล็ก ๆ ที่มุมขวาบน

   

4. แก้ค่าในช่องสีแดง ในไฟล์นี้เลย แล้วบันทึก ไม่ต้องคัดลอกกลับไปไฟล์เดิม สีและคอลัมน์ ต้องแก้ ไม่ต้องลบ ระบบอ่านแต่ข้อมูล ถ้าไฟล์ยาว เปิดชีต สรุปต้องแก้ ก่อน จะเห็นจุดผิดจัดกลุ่มตามเรื่องพร้อมลิงก์ไปแถวแรก

   

5. ลากไฟล์ที่แก้แล้วมาวางที่กล่อง อัปโหลดไฟล์ที่แก้แล้ว ด้านบนของหน้าเดิม หรือคลิกปุ่มเดียวกันที่แถบด้านล่าง ระบบตรวจใหม่ทันที

   

ถ้ายังเหลือจุดผิด ดาวน์โหลดไฟล์ที่ต้องแก้อีกครั้ง จะได้ ชื่อไฟล์เดิม_ต้องแก้รอบ2.xlsx ซึ่งเหลือสีแดงเฉพาะจุดที่ยังผิด ทำซ้ำจนผ่าน แล้วไปต่อที่ ตรวจข้อมูลก่อนนำเข้า

ช่องใน Template

ช่องที่มี * ต้องกรอกทุกแถว ช่องส่วนหัวเอกสารต้องเหมือนกันทุกแถวของใบเดียวกัน

ช่อง	ส่วน	คำอธิบาย
เลขที่ใบสั่งขาย *	หัวเอกสาร	ต้องใส่ทุกใบ แถวที่เลขที่เดียวกันรวมเป็นใบเดียว
วันที่เอกสาร *	หัวเอกสาร	ใส่ พ.ศ. ได้ ระบบแปลงให้
รหัสลูกค้า *	หัวเอกสาร	รหัสผู้ติดต่อที่ตั้งเป็นลูกค้า
สถานะ *	หัวเอกสาร	ร่าง รออนุมัติ อนุมัติแล้ว หรือ เสร็จสิ้น (ดูหัวข้อสถานะด้านล่าง)
หมายเลขอ้างอิง	หัวเอกสาร	เว้นว่างได้
เครดิต (วัน) · วันครบกำหนด · วันที่ส่งของ	หัวเอกสาร	เว้นว่างได้
ประเภทราคา	หัวเอกสาร	แยกภาษี หรือ รวมภาษี
ส่วนลดท้ายบิล · ชนิดส่วนลดท้ายบิล · ค่าขนส่ง	หัวเอกสาร	ชนิดส่วนลดเป็น บาท หรือ เปอร์เซ็นต์
หมายเหตุ (เอกสาร)	หัวเอกสาร	ไม่เกิน 3,000 ตัวอักษร
รหัสสินค้า *	รายการ	รหัสสินค้าที่ขายได้ ไม่ใช่สินค้ามีตัวเลือกย่อย
จำนวน *	รายการ	มากกว่า 0
ชื่อสินค้า · รายละเอียดสินค้า · หน่วย	รายการ	เว้นว่างได้ ระบบใช้ข้อมูลจากสินค้า
ราคา/หน่วย	รายการ	เว้นว่างได้ ระบบใช้ราคาขายของสินค้า
ส่วนลด/หน่วย · ชนิดส่วนลด	รายการ	ชนิดส่วนลดเป็น บาท หรือ เปอร์เซ็นต์
ภาษี (%) · หัก ณ ที่จ่าย (%)	รายการ	ภาษีเป็น 7 · 0 · ไม่มี
หมายเหตุ (รายการ)	รายการ	เว้นว่างได้
นำออกอัตโนมัติ	นำออก	ใช่ หรือ ไม่ เว้นว่างเท่ากับ ไม่
รหัสคลังที่นำออก	นำออก	ต้องใส่เมื่อนำออกอัตโนมัติเป็น ใช่
วันที่นำออก · หมายเหตุ (ใบนำออก)	นำออก	เว้นว่างได้
สถานที่เก็บที่นำออก	นำออก	เว้นว่างได้ ระบบเลือกสถานที่เก็บแรกที่มีของพอ

สถานะกับการนำออกอัตโนมัติ

• สถานะที่ใช้ได้ขึ้นกับการตั้งค่าการอนุมัติของบริษัท ถ้าบริษัทเปิดการอนุมัติใบสั่งขาย ใช้ ร่าง หรือ รออนุมัติ แล้วอนุมัติใน MineERP ถ้าไม่ได้เปิด ใช้ ร่าง อนุมัติแล้ว หรือ เสร็จสิ้น ดู การตั้งค่าการอนุมัติ
• ใบที่ อนุมัติแล้ว หรือ เสร็จสิ้น และช่องนำออกอัตโนมัติเป็น ใช่ ระบบจะสร้างใบนำออกต่อให้ทันที
• ใบร่างและใบรออนุมัติยังไม่สร้างใบนำออก ให้ไปนำออกใน MineERP หลังอนุมัติ
• รายการที่เป็นสินค้าบริการหรือสินค้า Serial จะไม่ถูกนำออกอัตโนมัติ ระบบแจ้งเป็นคำเตือน ให้นำออกใน MineERP
• ถ้าสต๊อกไม่พอสำหรับใบที่ต้องนำออก ทั้งไฟล์จะไม่ถูกนำเข้า

---

ข้อควรระวัง

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้
ใบสั่งขายหนึ่งใบไม่เกิน 200 รายการ	รายการในใบเดียวเกิน 200	แยกเป็นหลายเลขที่
ใบนำออกอัตโนมัติหนึ่งใบไม่เกิน 100 รายการ	ใบสั่งขายที่ให้นำออกอัตโนมัติมีรายการที่ต้องนำออกเกิน 100	แยกใบสั่งขาย หรือเปลี่ยน นำออกอัตโนมัติ เป็น ไม่ แล้วนำออกในระบบ MineERP
ทั้งไฟล์ไม่เข้าเพราะสต๊อกไม่พอ	ใบที่ต้องนำออกทำให้สต๊อกติดลบ	ลดจำนวน เลือกสถานที่เก็บอื่น หรือเปลี่ยนนำออกอัตโนมัติเป็น ไม่
บริษัทนี้เปิดการอนุมัติใบสั่งขาย	ใช้สถานะ อนุมัติแล้ว หรือ เสร็จสิ้น ในบริษัทที่ต้องอนุมัติ	ใช้ ร่าง หรือ รออนุมัติ แล้วอนุมัติใน MineERP
สินค้ามีตัวเลือกย่อย ยังนำเข้าไม่ได้	MineERP ยังไม่รับรหัสสินค้าย่อยจากการนำเข้า	สร้างรายการนี้ใน MineERP แทน
ผู้ติดต่อนี้ไม่ได้ตั้งเป็นลูกค้า	รหัสนี้เป็นผู้ติดต่อที่ไม่ได้ตั้งเป็นลูกค้า	ใช้รหัสลูกค้าที่ถูกต้อง หรือตั้งผู้ติดต่อเป็นลูกค้าใน MineERP
ไฟล์มี … แถว หรือ ไฟล์มี … ใบ — นำเข้าได้ครั้งละไม่เกิน …	ไฟล์เกิน 2,000 แถว หรือเกิน 200 ใบ	แบ่งเป็นหลายไฟล์ ตัดตรงรอยต่อเลขที่เอกสาร แล้วนำเข้าทีละไฟล์
ระบบไม่รับไฟล์ตั้งแต่ตอนอัปโหลด	ใช้ Template ผิดตัว ลบคอลัมน์ออก หรือไม่มีข้อมูลตั้งแต่แถว 4	อ่านสาเหตุใต้กล่องอัปโหลด ใช้ Template ของเอกสารนี้แล้วอัปโหลดใหม่
มีเลขที่นี้ในระบบแล้ว	เอกสารเลขนี้ถูกสร้างไปแล้ว เช่น อัปโหลดไฟล์เดิมซ้ำ	ลบแถวของใบนั้นออก หรือเปลี่ยนเลขที่ ถ้าต้องใช้ไฟล์เดิมอีกรอบ ใช้ไฟล์ผลลัพธ์แทน
ปิดหน้าระหว่างนำเข้า	เอกสารที่ยังไม่ถึงคิวจะไม่ถูกสร้าง ส่วนที่สร้างไปแล้วยังอยู่	อัปโหลดไฟล์เดิมอีกครั้ง ลบแถวของใบที่ระบบแจ้งว่า มีเลขที่นี้ในระบบแล้ว แล้วนำเข้าใหม่

คำถามอื่น ๆ ดูที่ คำถามที่พบบ่อย

Last updated: 2026-09-28